Мировой рынок СПГ: тренды и прогнозы

rg.ru

Сжиженный природный газ (СПГ) представляет собой искусственно созданную (преимущественно на основе метана) жидкость, которая занимает в 600 раз меньший объём. Это очень удобно в процессе хранения и транспортировки, поскольку не требуется создавать системы высокого давления. С момента создания СПГ стал представлять интерес в плане альтернативы поставкам жидкого, твёрдого и даже транспортируемого по трубопроводам газообразного топлива. Это постепенно привело к формированию мирового рынка СПГ на энергетической карте мира.

Возникшая новая общемировая энергетическая формация отличается динамичностью и подвержена разного рода воздействиям как экономического, так и политического характера. Это привело к созданию информационного поля, предназначенного для публикации прогнозов, а также проведённых экономистами и энергетиками анализов, основанных на современных (программируемых) средствах и методах исследования.

Обзор мирового рынка СПГ

Анализ состояния рынка: объёмы, динамика, рост

Некоторые итоги 2022 года, связанные с деятельностью в области обращения с СПГ:

• По данным МЭА (Международного энергетического агентства), наблюдался рост торговых операций на 6%, составивших в общемировом масштабе 450 млрд $.
• Объём транспортировки в течение последних двух десятилетий вырос в 3,5 раза.
• Крупнейшими производственными мощностями, нацеленными на импорт СПГ, располагали: Япония, способная потреблять 227 млн метрических т в год (мт/год), Северная Корея – 104,6 млн мт/год, Китай – 96,3 млн мт/год (в стадии разработки пребывает более 200 млн мт/год мощностей), США – 53,5 млн мт/год, Индия – 47,5 млн мт/год.
• Поставками СПГ занимались 18 стран, крупнейшими экспортёрами выступили Катар, Австралия и США.
• Ведущими импортёрами природного газа выступают страны АТР (на долю СПГ приходится 83% поставок) и страны Европы (на долю СПГ ещё в 2021 году приходилось лишь 33%). Здесь надо принять во внимание факт резкого увеличения поставок СПГ в Европу на 63% в 2022 году, более чем на 2/3 экспортированного из США.

В феврале 2023 года текущая цена на 1 м3 регазифицированного СПГ в Европе составляла 650$, в Азии – примерно 680$. Это в 3 раза ниже стоимости в августе 2022 года (пик спроса).

Факторы, влияющие на спрос и предложение СПГ

Пандемия резко снизила мировой спрос на газ в 2020 году, а начавшийся в 2021 году мировой энергетический кризис обеспечил кратный рост цен. Случившиеся в 2022 году события, которые вызвали резкое обострение отношений между Россией и Украиной, переориентировали Европу на поставки газа из Америки.

Из экономических факторов можно выделить:

• дальнейшую активизацию стран-экспортёров, список крупнейших из которых не так давно пополнили Малайзия и Россия, в то время как реализацией своих проектов по увеличению сжижающих мощностей вплотную занялись Канада, страны побережья Мексиканского залива и ряд государств Восточной Африки;
• увеличение к 2021 году количества судов СПГ-газовозов до 600 штук с перспективой введения до 2025 года в строй ещё 134 танкеров;
• обоснованное ростом потребления резкое увеличение количества СПГ-терминалов в Европе и странах Азии.

Влияние рынка на отрасли и экономику

Бурное развитие рынка сжиженного природного газа оказывает влияние на смежную инфраструктуру, заставляя, прежде всего, наращивать свои газодобывающие мощности и резко увеличивать количество и производительность предприятий по сжижению газа. По цепочке это ведёт за собой интенсификацию работы системы транспортных перевозок СПГ, открывающую перспективы для машиностроительных отраслей экономики.

Результатом стало строительство новых СПГ-терминалов и установок по регазификации. Всё это расширяет сферы применения и использования СПГ как энергетического топлива, так и моторного, а также в качестве сырья для нужд химической промышленности.

США, Франция, Германия, Норвегия, Нидерланды и ряд других стран широко применяют СПГ как автомобильное топливо, газовозы и морские суда-метановозы работают на сжиженном газе, в сфере железнодорожного сообщения всё больше ставка делается на газотепловозы. Последнее слово в этом направлении ещё не сказано, и, по всей видимости, здесь следует ожидать возникновение новой отрасли экономики, направленной на повсеместное использование СПГ в качестве моторного топлива.

Тренды на мировом рынке СПГ

Изменение потребительских предпочтений и развитие региональных рынков

Мировой рынок СПГ в 2022 году, оцениваемый в 8706,6 млн $, беспрерывно претерпевает изменения. И это неудивительно. Потребители давно оценили преимущества природного газа по сравнению с нефтью, продуктами переработки нефти, углем. Ежегодно объёмы продаж возрастают, а газ официально признан на этапе перехода к альтернативным источникам энергии главным видом топлива. Только вот цены на него постоянно меняются (то растут, то падают), а это не устраивает потребителей. Вот почему покупатели СПГ полюбили заключаемые на длительные сроки контракты.

На сегодняшний день можно выделить два относительно устойчивых региона торговли сжиженным газом. Это Азиатско-Тихоокеанский регион и территория бассейна Атлантического океана, охватывающая Америку и значительную часть Европы. Однако на рынок поставщиков СПГ выходят страны Африки, Ближнего Востока, Средней Азии и юго-западной части Тихого океана. Процесс в большей степени размывает существующие между регионами границы, предоставляя странам-экспортёрам возможность быстро перенаправить свои потоки СПГ в зависимости от уровня спроса и конъюнктуры рынка.

Технологии и методы производства СПГ. Российские реалии

В мире существует свыше десятка промышленных технологий по выработке сжиженного газа: от классического каскадного способа до получившего наибольшее распространение C3MR (APCI). Практически все они иностранные, вот почему крупные российские проекты по производству СПГ (за исключением только одного) «Сахалин-2», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» находятся в прямой зависимости от зарубежных технологий и оборудования.

Крупнейшим отечественным компаниям по поставкам СПГ – «Газпрому» и «Новатэку» – совместно с изготовителями оборудования приходится прилагать усилия, связанные с введением санкций. Положение дел настолько серьёзное, что в конце 2022 года специальным распоряжением премьер-министра выделено 6 млрд рублей на разработку отечественного оборудования для сжижения газа и производство химической продукции. И это в дополнение к утверждённой в 2018 году дорожной карте, к разработанной в 2020 году долгосрочной программе развития с закреплённым перечнем оборудования и созданной в 2021 году Министерством промышленности и торговли программе «Прорыв на рынке СПГ» стоимостью 127 млрд рублей, предусматривающей к 2030 году доведение доли российского оборудования в сфере производства СПГ до 80%.

Серьёзные достижения имеются лишь в области производства малотоннажного СПГ, где доля российского оборудования составляет 90%. Здесь преимущественно работают малотоннажные комплексы по сжижению природного газа производительностью менее 10 т/ч СПГ.

В основе принципа их действия лежат:

• цикл высокого давления, создаваемый за счёт компрессора и холодильной машины;
• цикл среднего давления, организованный посредством применения турбодетандерных агрегатов;
• внешний закрытый азотный цикл, дающий полное сжижение.

Отметим, что значительные отечественные мощности по выпуску СПГ находятся в Арктике, в условиях которой может найти широкое применение разработанная компанией «Новатэк» в 2018 году технология «Арктический каскад». Но на этот проект среднетоннажной технологии потребуется время и вложения, а вопрос освоения технологий крупнотоннажного сжижения при этом останется открытым.

Влияние климатической политики и вопросы экологической безопасности

Климатическая политика большинства государств мира направлена на сохранение окружающей среды за счёт резкого сокращения выбросов. В этом отношении природный газ выступает в роли наименее вредного ископаемого топлива, выделяющего при сжигании на 30% меньше углекислого газа, чем при сжигании нефти, и на 45% меньше, чем при сжигании угля.

Вопросы здесь вызывает лишь транспортировка и хранение СПГ, хотя обычная транспортировка газа по трубопроводам даёт большие выбросы, чем перевозка сжиженного газа традиционными средствами транспорта.

Прогнозы, перспективы развития СПГ-индустрии, возможные вызовы

Рынок СПГ высоко динамичен и сильно подвержен волатильности вследствие часто происходящих в последние годы общемировых, международно-политических и экономических потрясений и изменений. Поэтому приходится нередко наблюдать большие различия в экспертных прогнозах, высказанных специалистами в области анализа рынка СПГ.

Однако они сходятся во мнении, что потребление сжиженного природного газа в ближайшие два десятилетия будет неуклонно расти – примерно на 55% к 2030 году, что соответствует 940 млрд м3 в год. А это, в свою очередь, приведёт к наращиванию регазификационных мощностей на 36% или до 1584 млрд м3. По оценкам МЭА, следует ожидать увеличения совершаемых в мире объёмов торговых операций, связанных с СПГ, на 4,3%. По оценкам других экспертов, рынок СПГ к 2028 году вырастет примерно на 10,2%, достигнув отметки в 15590 млн $.

Не исключено, что всё примерно так и будет, если не вмешаются какие-либо глобальные проблемы и обстоятельства. Однако есть и другие сценарии развития событий, высказанные авторитетными специалистами, которые говорят о приближающейся остановке и даже уменьшении спроса на СПГ. В случае реализации оптимистического сценария, по оценкам Минэнерго Россия может захватить пятую долю рынка, доведя производство СПГ к 2035 году до 120-140 млн т в год. Но сделать это будет непросто, так как борьба здесь предстоит жесточайшая, ведь ежегодно число конкурентов растет, появляются новые страны-производители СПГ.