Нефтегазовая перестановка: кто заместил Россию на европейском рынке нефти и газа
- Главная
- Публикации
- Нефть и газ
- Нефтегазовая перестановка: кто заместил Россию на европейском рынке нефти и газа
gidpomusoru.ru
До 2022 года одной из важнейших основ мирового рынка нефти и газа был экспорт из РФ. Однако вследствие антироссийских санкций в 2022-2023 годах произошла переориентация российских экспортёров с традиционного европейского на иные рынки. Как происходила динамика этого процесса?
Ситуация на 2021 год
Рассмотрим её отдельно на нефтяном и газовом рынках.
Экспорт нефти
По сведениям Федеральной таможенной службы, приведённым в статье ТАСС, Россия в 2021 году вывезла за рубеж 229 млн 998 тыс. тонн сырой нефти. По сравнению с предыдущим годом вывоз несколько сократился. Тогда он составлял 238 млн 607 тыс. тонн. При этом стоимость вывозимой нефти резко возросла и составила по итогам 2021 года 110,1 млрд $. В предыдущем году она равнялась 72,4 млрд$. Основным покупателем российской нефти уже тогда была Китайская народная республика. В 2021 году эта страна приобрела 70,1 млн тонн на общую сумму 34,9 млрд $.
В страны Европейского Союза было отправлено 108,1 млн тонн на общую сумму 50,9 млрд $. Ведущим покупателем из Европы были Нидерланды, приобретшие 37,4 млн тонн на 19,3 млрд $. Второе место заняла Германия, купившая 19,2 млн тонн на 9,3 млрд $. Заметная доля приходилась на Польшу (11,2 млн тонн, 5,4 млрд $) и Италию (8,9 млн тонн, 4,2 млрд $).
Экспорт газа
По сведениям Федеральной таможенной службы, приведённым в аналитическом материале ТАСС, в 2021 году из России трубопроводным транспортом было отправлено в зарубежные страны 203,5 млрд куб. м на сумму 55,5 млрд $. Ведущим покупателем была Германия, приобретшая 48,2 млрд куб. м. Заметное место среди покупателей занимали Дания (18,4 млрд куб.м), Франция (11,5), Польша (10,6).
Положение в 2022 году
После начала СВО западные страны ввели антироссийские санкции. Они оказали влияние на вывоз углеводородного сырья из Российской Федерации и на мировой рынок в целом.
Вывоз нефти
Вице-премьер Александр Новак на январском правительственном совещании отчитался о росте экспорта нефти из Российской Федерации в 2022 году на 7,6% по сравнению с 2021. Между тем, произошло изменение стран вывоза. Так, снизился экспорт в страны ЕС (ощутимо он начал сокращаться в сентябре 2022 года), а 5 декабря 2022 года импорт российской нефти в страны Европейского Союза был запрещён. Также был установлен потолок цен на российскую нефть в 60 $ за баррель. В то же время был несколько увеличен экспорт в Китай. В декабре 2022 года произошли рекордные отгрузки в Индию — 1,4 млн баррелей в сутки. Это данные Международного Энергетического агентства.
Отметим, что с 14 апреля 2022 года в России перестала публиковаться официальная статистика по добыче и экспорту нефти. Это сделано в целях защиты рынка от давления извне.
Замещение российской нефти на европейском рынке
Имела место чёткая тенденция сокращения покупок из России и их возмещения их за счёт других источников. В последнем месяце 2022 года из России в Европейский Союз было 7645 тыс. баррелей (4% в общей доле импорта Европейского Союза). Между тем, из США в том же месяце было отправлено 34483 тыс. баррелей (18% от общего объёма импорта ЕС). Соединённые Штаты, занимавшие ранее 2 место на европейском нефтяном рынке, вышли на первое, вытеснив с него РФ. В общегодовом балансе импорт нефти в ЕС из России, по данным Statistical Review of World Energy, сократился в 2022 году на 15,7% и составил 116,9 млн тонн.
Вывоз газа
По данным Минэнерго, приведённым в сообщении ТАСС, экспорт газа из Российской Федерации в сравнении с 2021 годом уменьшился на 30,1% и составил 170,6 млрд куб. м. При этом отмечается, что поставки газа в Европу через трубопроводы практически прекратились, за исключением «Турецкого потока» и украинского транзита. Так же как и на нефтяном рынке, имела место «переориентация на Восток». Только по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 году в Китай было отправлено 15,5 млрд куб. м газа, что в 1,5 больше в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на правительственном совещании в январе 2023 года.
Замещение российского газа на европейском рынке
Резкое сокращение поставок природного газа из России в Европу (на 81,8 млрд куб. м) было в значительной мере компенсировано ростом поставок сжиженного газа из США и Катара (на 61,9 млрд куб. м), а также ростом производства в Норвегии (на 7,1 млрд куб. м). Эти данные размещены в материале «Интерфакса». Также заявлено о значительном сокращении — примерно на 10% потребления газа в Европе.
Отметим, что Норвегия, мобилизовав свой энергетический потенциал, добилась 8%-го прироста мощностей по поставкам газа на европейский рынок. Это эквивалентно 9 млрд кубометров, что возносит Норвегию до уровня второго по величине поставщика голубого топлива в Европу, уступая лишь России. Однако, несмотря на эти успехи, страна смогла заменить лишь 10% от объема газа, ранее поставляемого РФ. На данный момент Норвегия контролирует примерно 1/3 от общего объема газового импорта в Европу, и, по оценкам экспертов, это предел ее возможностей.
Ситуация на 2023 год
В 2023 году происходило дальнейшее сокращение вывоза российских нефти и газа в Европу. По данным, представленным Александром Новаком в Совете Федерации, произошло сокращение фактического объёма поставок российской нефти за рубеж. В 2023 году этот показатель достиг 234,3 млн тонн, уменьшившись по сравнению с 2022 годом на 3,3%. При этом львиная доля была продана в государства Азиатско-Тихоокеанского региона (193 млн тонн). Ведущими покупателями стали Китай и Индия.
Основные страны-экспортёры нефти в ЕС
В 2023 году лидирующее место по поставкам сырой нефти в страны Еврозоны продолжали удерживать США. В первой половине 2023 года они направляли в Европу 1,75 млн баррелей в сутки, главным образом в Великобританию и Нидерланды. Остаётся значительной доля традиционных поставщиков нефтяного сырья — Саудовской Аравии, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов.
Экспорт газа из РФ
Каких-либо официальных данных о вывозе газа в 2023 году ещё нет, поэтому приходится пользоваться прогностическими расчётами. По прогнозу, составленному компанией «Яков и сыновья», экспорт российского трубопроводного газа в 2023 году мог в сравнении с предыдущим снизиться в 1,5 раза и составить всего 80 млрд куб. м. При этом продажи в государства Евросоюза (по сведениям Международного Энергетического агентства) в первом полугодии 2023 года снизились на 75%. В фактическом выражении это снижение составило 36 млрд куб. м.
Основные страны-экспортёры газа в ЕС
Европейская сеть операторов газотранспортных систем отмечает, что основными источниками поставок газа в Европу, помимо сохраняющихся от «Газпрома», являются:
- поставки СПГ (главным образом из США и Катара);
- поставки газа из Великобритании;
- поставки газа из Норвегии;
- трубопроводные поставки из Азербайджана, Алжира (в том числе и транзитом через Марокко и Тунис) и Ливии.
Газета Rzeczpospolita сообщает, что Польша продолжает быть самым крупным покупателем российского сжиженного природного газа. За минувший год польские предприятия купили российского СПГ более чем на 710 млн евро. Прочие страны Евросоюза купили на 417 млн евро.
Заключение
России удалось частично преодолеть антироссийские санкции в области ограничений на вывоз углеводородного сырья. Но в то же время нельзя не отметить негативные тенденции — сокращение прибыли от продажи за рубеж нефти и газа. Это больно бьёт по российскому бюджету. С другой стороны, предсказываемого многими российскими экспертами энергетического коллапса в странах ЕС не случилось. Европейские государства стали приобретать больше нефти в странах Персидского залива. Российский газ на европейском рынке замещён американским сжиженным. Смена основного поставщика не прошла для европейской экономики бесследно. Это привело к значительному удорожанию энергоносителей для европейских потребителей.
В настоящий момент сложно делать прогнозы относительно дальнейших изменений в структуре экспорта российских нефти и газа и изменении европейского рынка энергоносителей. Слишком многое зависит не от законов экономики, а от политической воли ведущих международных игроков – РФ, США, ЕС, Китая, Индии. Именно их политическая воля может определить дальнейшую судьбу мирового энергетического рынка, а значит и вывоза важнейших энергоносителей из России.
